«Ma quando arrivano le ragazze?»

Nick e Gianca sono uniti dalla musica e dalla loro amicizia nata a Umbria Jazz. Hanno vent'anni e sognano una carriera: Gianca suona il sax e cerca di corrispondere alle aspettative di un padre con velleità artistiche; Nick affida alla tromba l'affrancamento da una situazione familiare squallida. I destini dei due ragazzi si uniscono, intrecciando alla passione per la musica le vicende sentimentali. Ma la vita li separerà a causa del talento naturale di Nick e dell'invidia di Gianca che vorrebbe eguagliarlo con la passione, senza riuscirci.