L' uomo che ride

Bello è un acrobata dal volto sfregiato che, coperto da una maschera, si esibisce in un circo ambulante. L'uomo grazie anche all'ambigua Lucrezia Borgia, entra nelle grazie di Cesare Borgia. Questi, per ragioni di bassa politica, convince Bello a farsi fare un'operazione chirurgica che lo renderà simile al principe Astorre Manfredi, suo acerrimo nemico e innamorato della bella Dea. Ma dopo l'operazione Bello ci ripensa e fa saltare i loschi disegni del despota.