Eremoth, dopo le avventure nella cittā di Bretha, lascia la capitale per spostarsi a Lusk, ridente cittā rivierasca sulla costa occidentale dell'isola. Qui incontra Terens Alley, un chierico che sembra lo aspetti per seguirlo nel suo lungo viaggio, la cui meta resta la tenebrosa isola di Sinnan. Nel recarsi a Lusk, il giovane Eremoth incontra altre avventure e pericoli da superare, inconsapevole di una mortale minaccia che incombe su quella regione. Il rispetto per l'amicizia e un'interiore sete di giustizia, lo portano a rimanere coinvolto in un epico scontro con orride creature, assetate di sangue e rivalsa. Una nuova avventura ambientata sul magico mondo delle Terre di Bretha, dove l'incontro con stravaganti e imprevedibili creature č frequente e mortale. Nuovi luoghi, descritti con minuzia e incredibile realismo, un mondo pulsante di vita, ricco di storie e avventure, una terra dove la magia riveste ancora un ruolo essenziale alla sopravvivenza.