Un pomeriggio blu

Kay Fischer, una giovane donna che cerca di fare carriera come architetto nel- la Los Angeles degli anni '30, incontra Salvador Carriscant, un individuo misterioso che sostiene di essere suo padre. Carriscant la prega di accompagnarlo a Lisbona alla ricerca della donna che è stata il grande amore della sua vita. Durante il viaggio Carriscant racconterà a Kay gli strani e intricati avvenimenti di cui è stato protagonista a Manila negli anni d'inizio secolo.